独立系 FP事務所
FPライフ合同会社
まずはこちらをご利用いただき、じっくりとお話をお聞かせ下さい。
また、私たちが安心して相談出来る人物か判断をする「お見合い」のような面談だとお考え下さい。
この面談で問題が解決した場合は終了となります。もっと深くアドバイスを受けたいという方は次のステップへお進みいただきます。
また、下記プランをご希望のお客さまは初回面談料を相談代金より差し引かせていただきます。
まずはこちらをご利用いただき、じっくりとお話をお聞かせ下さい。
また、私たちが安心して相談出来る人物か判断をする
「お見合い」のような面談だとお考え下さい。
この面談で問題が解決した場合は終了となります。
もっと深くアドバイスを受けたいという方は次のステップへお進みいただきます。
また、下記プランをご希望のお客さまは初回面談料を相談代金より
差し引かせていただきます。
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今入っている保険はどんな内容なのか？自分に合っているものか？
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保険を検討しているが、どのように選べばよいの か？
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我が家の必要保障額を知りたい。
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最新の保険事情を知りたい。
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今の資産を有効活用したい（貯蓄・退職金等）
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運用を始めたいが、どうしたらいいかわからない。
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自分の目的に合った運用方法を知りたい。
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確定拠出年金を会社が導入しているが、よく理解できない。
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予算・物件は妥当なのか？
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住宅購入に当たって、注意すべきポイントを知りたい。
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住宅ローンに無理がないか？
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将来の生活に住宅購入が与える影響を知りたい。
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住宅ローンの借換え・繰上げ返済計画を相談したい。
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相続について不安があるが何をしたらいいかわからない。
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我が家には相続税がかかるのか知りたい。
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家族だけでは話し合いがすすまない。
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相続も心配だが、手元にお金を残さないのは不安だ。
包括的ファナンシャル・プランニングを行います。
将来の夢や目標をお伺いして、
それが実行可能かどうかキャッシュフローに基づいた分析を致します。
マネーライフプラン上の問題点の発見や対策等、
ご相談事を一通りお伺い出来るプランとなります。
また、リタイアメントプラン（老後設計）をご希望の方もこちらのプランをご利用下さい。
長期に渡ってお客さまをサポートしていくプランです。
まさに家族のように生涯のマネーライフプランをサポートさせていただきます。
定期的なご相談やご面談が可能となり、
1度作成したプランの修正にも適宜対応していきます。
※金融資産とは、預金・有価証券・保険の現在価値などの総称です。
ご契約の前にはお見積もりをご提示いたします。